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前瞻——數字化轉型趨勢下，IT行業五大投資機遇

時間：2022-05-11來源：先生眼里有風瀏覽數：369次

數字經濟為我國經濟的重要引擎，是國際競爭的重點領域。

2021年12月起，（天風證券）向超過100家中型與大型企業的IT管理層和產業鏈伙伴投放問卷開展，調研：

1)受訪企業在2022年的數字化戰略，受訪專家對于科技趨勢展望

2)企業在數字化、軟硬件、企業服務的IT支出展望，以及所處行業景氣程度對于企業T支出的影響

3)采購方對于主要IT上市公司的產品評價與采購。

并總結五大投資機遇：

——機遇一：企業IT支出展望樂觀，IT行業景氣度有望超預期。

市場觀點：市場根據頭部公有云企業和超大型通信企業資本開支節奏，對于企業IT支出預測保守。

我們的調研結果與觀點：我們根據調研結果，判斷景氣度有望超預期，大型企業IT支出穩健增長，中小型企業IT支出高速增長，網絡安全、網絡硬件、云計算等需求景氣度高。受訪者預計全22年IT支出同比增幅21%（平均值）。

——機遇二：云計算維持高增速，混合云和低代碼有望快速拓展。

市場觀點：大型國企上云節奏可能放慢，小型企業云支出缺乏韌性。

我們的調研結果與觀點：根據問卷統計，大型國企公有云支出占比相對較低，但在未來公有云和混合云均有大幅拓張的計劃。私有云支出預計穩中有增，而本地部署占比將逐步減少。市場擔憂云計算支出韌性，我們調查問卷反饋云計算在所有IT支出中擁有第二高的預期增速(次于信息安全)與最強韌性。我們認為，而云應用場景中，低代碼基數較低有望快速成長，研發投入低代碼服務且有客戶基礎的軟件供應商成長有望加速。

——機遇三：網絡安全、OA等采購展望樂觀，部分供應商有望快速成長。

市場觀點：網絡安全相關細分子行業多，企業缺乏一體化服務能力，往往收入缺乏韌性。OA上產品缺乏核心壁壘，在大型互聯網企業

我們的調研結果與觀點：市場對于供應商的觀點停留在上一代產品與能力。而我們調查的相關企業的核心用戶看好一些網安和OA公司的新產品與新進入領域，將快速加大采購。網絡安全以及數據治理是企業增加支出的首選。而對于小型企業，部分OA公司的低代碼平臺構成業務導向快速開發競爭優勢，我們認為相應公司業績有望超預期。

——機遇四：人力資源軟件、系統維護管理、數據分析領域行業集中度有望持續提高。

我們的調研結果與觀點：受訪者看好有一體化優勢和本地化優勢的獨立國產軟件供應商，預計將整合供應商。長期有望格局向優。

——機遇五：金融、新能源、科技等行業IT支出。

我們的調研結果與觀點：我們調研新能源等高景氣行業的T支出，業務軟件支出明顯高于通用營銷軟件，相關行業由于非標準化，項目制IT企業將首先受益，能在項目中完成產品標準化的軟件企業將享受長期成長紅利。

以下推薦天風證券發布的報告全文，供行業參考。



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