2023年1月6日-10日，2023中國信通院ICT深度觀察報告會在北京召開。在1月9日工業互聯網“百城千園行”分論壇上，中國信通院副院長王志勤對《城市云服務發展指數報告（2022年）》進行了詳細解讀。報告基于全球視角和我國云服務發展現狀，對我國GDP TOP60城市云服務發展狀況進行綜合評估，構筑城市云服務清晰畫像，并對推動城市云服務向高質量更深層次發展提出展望和建議。

以下為大會演講實錄：

【研究背景】

在數字化轉型浪潮中，云服務成為推動數字化轉型的關鍵力量。當前數據成為關鍵生產要素，利用海量數據賦能業務變革的能力成為數字化轉型成敗的核心，這客觀上要求推動IT架構的云化發展。云服務為推進IT架構的云化提供了一條便捷、高質的發展路徑，它將先進技術和行業知識能力承載于云上，以服務化的方式，為數字化轉型提供原生化服務。

我國加快政策牽引助推云服務蓬勃發展。2021年全球公有云市場規模達到3307億美元，增速達到32.5%。SaaS已成為國外企業構建軟件應用的主流選擇，美國企業平均SaaS支出超過20萬美元，大型企業超過350萬美元。同時，我國推出系列政策組合拳推動云服務發展，近年來我國云服務市場也呈現爆發式增長，2021年市場規模達3229億元，近五年復合增長率達到47%。

城市云服務發展水平日益成為度量城市數字化水平的新名片。云服務持續推動新一代數字技術和城市實體經濟交叉融合，在經濟產業、社會治理、民生服務等各領域提供新技術、落地新應用、塑造新模式，持續釋放云的倍增效應，成為支撐城市經濟社會數字化發展的“使能器”。

【指數構建】

當前，產業界已有“企業上云指數”“云產業指數”等相關研究，但多側重于以企業、以省份作為研究對象，缺少以城市云服務為觀察視角的研究。本報告以城市云服務為主要觀察對象，基于對城市云服務發展機理和核心要素的洞察，從城市云服務的應用水平、發展潛力、發展環境三個視角建立了城市云服務發展指數，三者彼此相輔相成、協同互促，共同撬動云服務高質量發展。其中，云服務應用主要衡量當前云應用水平；云服務潛力主要衡量潛在發展空間；云服務環境主要衡量云產業和生態基礎。

評價指標體系方面，以城市云服務發展機理為基礎，從應用、潛力、環境三個維度建立一級指標，每個維度又從數字化基礎、云平臺服務（IaaS+PaaS）、云應用服務（SaaS）分層進行指標設定，最終形成3個一級指標、9個二級指標、24個三級指標的評價指標體系。

【整體評估】

研究團隊基于以上指數模型，選擇2021年全國GDP TOP60城市作為樣本城市，對云服務發展狀況進行綜合評估。評估結果發現，當前樣本城市云服務發展主要呈現如下五個突出特征：一是城市云服務發展呈階梯分布；二是云服務發展水平與數字經濟規模之間呈現較為明顯的正相關關系；三是城市用云量水平有巨大提升潛力；四是城市上云廣度深度仍需提升；五是城市云服務政策環境有待優化。

整體發展評估方面，根據指數得分區間，城市云服務發展呈階梯分布，60個樣本城市云服務發展劃分為三個梯隊。其中，北京、深圳、上海形成第一梯隊—創新領跑城市，這三個城市引領全國云服務發展。廣州、杭州、武漢、西安等34個城市形成第二梯隊—加速追趕城市，這些城市在細分領域打造具有獨特優勢，對創新領跑城市形成追趕之勢。其他城市形成第三梯隊—蓄勢提升城市，這些城市云服務發展在探尋數字經濟發展著力點過程中蓄勢待發。

從各樣本城市三級指標熱力圖來看，各城市指標表現差距顯著，其中創新領跑城市整體指標得分較高。60個樣本城市在SaaS產業基礎、SaaS服務力提升潛力、數據存儲規模等指標上表現相對較差。

從城市云服務帶動經濟發展來看，城市云服務發展指數與數字經濟規模呈現明顯正相關關系。基于2021年數據測算可以觀察到，城市云服務發展指數每增加1分，數字經濟規模對應增加，范圍分布在116-1005億元區間。三個梯隊城市之中，加速追趕城市云服務指數每增加1分，對數字經濟的撬動最大。因此，蓄勢提升城市要向加速追趕階段邁進、加速追趕城市要持續提升云服務水平，才能更加充分地發揮云服務對數字經濟影響力。

不同梯隊城市應用、潛力、環境等分指數得分與數字經濟規模相關關系存在一定差異，即應用、潛力、環境得分每提高1分，對不同梯隊城市數字經濟規模的影響程度有所不同。

【分項評估】

應用維度評估主要有以下幾個關鍵發現。一是城市用云量水平有巨大提升潛力。從國內外對比來看，北上深三大創新領跑城市云服務支出GDP占比與美國基本相當，但加速追趕城市、蓄勢提升城市云服務支出GDP占比不足美國20%，與發達產業區域相比仍有較大差距。從三大梯隊城市對比來看，創新領跑城市云服務支出GDP占比達到0.78%，是加速追趕城市和蓄勢提升城市的7倍。

二是城市上云廣度下沉空間巨大。以各樣本城市一級/二級行業使用云服務的覆蓋情況衡量城市上云廣度，北京、深圳、廣州、杭州等24個城市已實現一級行業云服務全覆蓋，其他城市仍存一定差距。總體看，當前60個樣本城市中，云服務在一級行業的平均覆蓋率為88%，二級行業的平均覆蓋率為51%，而蓄勢提升城市二級行業平均覆蓋率僅為35%，云服務仍有很大的下沉空間。

從行業上云廣度看，部分行業上云廣度仍待擴展。以一級/二級行業在60個樣本城市中的覆蓋情況衡量行業上云廣度，批發零售、科技服務、IT&通信是60個城市上云用云的熱點行業，平均二級行業用云城市占比分別為99%、95%、86%。而生產/制造、農林牧漁、政府/社會機構、基礎資源等六個一級行業GDP總量約占全行業的55%，但其平均二級行業用云城市占比僅為46%，低于平均水平54%，在60個樣本城市中這些行業亟需進一步推進其數字化轉型進程，拓展行業上云廣度。

三是用云深度仍需加速提升。從城市及行業用云量及使用云服務類型等角度衡量云服務應用深度，IT&通信、科技服務、批發零售、建筑和房地產、生產/制造是深度用云的領先行業。尤其是IT&通信，2021年行業用云量占15個一級行業用云量的65%，位居首位。基礎資源、農林牧漁、衛生/社會工作等行業用云深度相對較低，整體用云量僅占15個一級行業用云量的1%左右，用云深度仍待提升。

從SaaS等云服務深層次應用來看，SaaS在用云量中占比不高，應用參差不齊。目前IaaS、PaaS仍然是樣本城市用云量的主體，三大梯隊城市SaaS支出占云服務支出比重分別為21.1%、23.7%和28.8%，均大幅落后于美國50%的發展水平。另外，從樣本城市SaaS應用看，當前SaaS客戶群體以中小微型企業為主，且主要集中在上海、北京、深圳、杭州、寧波、蘇州、廣州等18個城市，這18個城市SaaS服務支出在60個樣本城市中占比高達80%，其他42個城市僅占20%。

從潛力維度評估結果來看，樣本城市云服務需求潛力非常可觀。特別是加速追趕和蓄勢提升城市，其云服務滲透率遠低于創新領跑城市，若對標創新領跑城市加快需求挖掘，將會形成可觀的潛在增長空間。另外加快企業和城市數據上云是加速追趕和蓄勢提升城市釋放潛能的重要抓手。加速追趕和蓄勢提升城市潛在客戶規模約為創新領跑城市的4.2倍，數據存儲總量是創新領跑城市數據存儲總量的1.7倍，進一步挖掘潛在客戶群體上云用云需求，鼓勵客戶從采購硬件和軟件資產向采購服務轉型，是城市將云服務潛力轉化為增量空間的有效途徑。

從環境維度評估結果來看，城市云服務環境仍待進一步優化，主要表現為兩點。一是城市云服務政策環境仍需要優化。當前國內外推出了一系列優秀政策實踐，如美國先后推行“云優先”、“云智能”、“軟件現代化戰略”等重大戰略，引導各機構積極上云和用好云。國內部分樣本城市以設立專項扶植資金、加大財政投入、加強政府采購等為著力點，強化云服務發展配套措施。但是，當前很多樣本城市在云計算的政策引導和配套保障仍顯薄弱。如針對云計算的專項政策數量明顯不足，針對SaaS的專門政策處于空白狀態；云服務安全評估認證和監管機制初步建立，在推廣中仍存在云服務用戶參與不足、云服務安全評估未納入云服務采購要求等問題。二是各城市云服務產業基礎差異顯著。以頭部云服務企業分布為例， 91.5%的云平臺重點企業、96%以上的SaaS領軍廠商分別分布于13個樣本城市，重點云生態配套企業集中分布于11個樣本城市，城市間云產業基礎的差距非常明顯。

【發展建議】

基于評估結果及發現，以加速國家戰略落地，賦能數字經濟發展，做大做強做優城市數字經濟為目標，報告提出以下四個方面的建議。
一是優環境，夯實云化發展支撐保障。建立云服務產業監測體系，加大“服務化采購”模式推廣；同時加強上云政策的牽引，支持地方探索制定分類扶持政策及量化補貼方案。
二是抓安全，筑牢云服務發展安全籬。完善云服務安全評估機制，將云服務安全性納入云服務采購要求；以法為綱加強云上數據安全保護，加快完善配套行政法規及規章制度；同時立法加強SaaS等軟件知識產權保護，繁榮SaaS產業生態。
三是促應用，加速百業深度上云用云。以城市為單位落實國家“上云用數賦智”行動；加快城市開發者及生態企業向云產業生態靠攏，打造與城市數字化轉型需求高度適配的本地化云產業生態；并鼓勵各地建立多方合作的上云用云推進機制。
四是挖潛能，拓展云服務發展新空間。包括推進城市底層數字基礎設施向一體化云服務平臺轉型；支持地方政府及行業企業基于一體化云服務平臺底座實施數智化升級；以及強化高質量SaaS應用供給和人才培養等。