一、外貿(mào)出口市場現(xiàn)狀

通過回溯全球外貿(mào)和中國外貿(mào)出口的發(fā)展歷史，我們認(rèn)為全球外貿(mào)的發(fā)展，除了政治和經(jīng)濟(jì)的上層因素之外，全球供應(yīng)鏈的布局是另一個(gè)重要基礎(chǔ)。供應(yīng)鏈重心的轉(zhuǎn)移，帶來了外貿(mào)結(jié)構(gòu)、模式和生態(tài)的各種變化，但是最終將走向數(shù)字貿(mào)易和數(shù)字化供應(yīng)鏈的整合。

1、中國外貿(mào)出口的階段性分析

圖?1

如圖1，包含了6個(gè)階段：

階段I ?：傳統(tǒng)外貿(mào)時(shí)代。線下模式。

階段II ：傳統(tǒng)外貿(mào)時(shí)代，以環(huán)球資源網(wǎng)、阿里巴巴、中國制造網(wǎng)為代表的線上B2B信息撮合平臺(tái)的崛起為代表的，中國外貿(mào)出口進(jìn)入到線上和線下并行發(fā)展階段。

階段III ：傳統(tǒng)外貿(mào)時(shí)代+跨境B2C電商萌芽起步。

階段IV ：傳統(tǒng)外貿(mào)依然是主體，跨境B2C電商異軍突起的時(shí)代，同時(shí)跨境服務(wù)（物流、營銷、金融）模式開始探索。跨境電商屬于以量為王的時(shí)代。

階段V（現(xiàn)在所處階段）：傳統(tǒng)外貿(mào)快速向跨境外貿(mào)分流的時(shí)代，B2C繼續(xù)快速發(fā)展，B2B開始起步，從以量為王到以供應(yīng)鏈為王和以品牌為王。跨境服務(wù)三大方向迅速規(guī)模化，反過來促進(jìn)跨境電商發(fā)展。

階段VI（下一階段）：傳統(tǒng)外貿(mào)和跨境外貿(mào)形成互補(bǔ)和競爭的時(shí)代。B2B和B2C開始融合，跨境服務(wù)三大方向從規(guī)模化到產(chǎn)業(yè)化，數(shù)字化貿(mào)易平臺(tái)從中國走向全球。

從階段I到階段IV，這是中國外貿(mào)走過的探索之路也是成功之路，所有把握好了這四個(gè)階段的發(fā)展及節(jié)奏的地區(qū)和外貿(mào)企業(yè)，都成為歷史上的贏家。

階段V是我們正在經(jīng)歷的階段，跨境電商（B2B和B2C）進(jìn)入到了供應(yīng)鏈為王以及品牌為王的時(shí)代，跨境服務(wù)體系經(jīng)歷著重大的模式變革，一旦完成變革，將極大促進(jìn)跨境電商的高速發(fā)展。

階段VI是我們可以預(yù)測的下一階段，跨境外貿(mào)帶動(dòng)了跨境生態(tài)的變化，除了跨境電商本身之外，跨境物流、跨境營銷和跨境金融，都成為中國的企業(yè)可以主導(dǎo)的外貿(mào)服務(wù)業(yè)。數(shù)字化外貿(mào)平臺(tái)將幫助中國和全球的供應(yīng)鏈體系迅速融合。

由此，我們需要把握中國外貿(mào)的發(fā)展方向，把握目前這一階段的特點(diǎn)，把握下一階段的趨勢，存量中挖掘增量，迅速布局增量業(yè)務(wù)，迎來中國新一輪的外貿(mào)發(fā)展。

2、跨境貿(mào)易當(dāng)前階段的特點(diǎn)

基于中國外貿(mào)的發(fā)展趨勢分析，我們對(duì)當(dāng)前這一階段的發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行更詳細(xì)分析：

1）跨境電商外貿(mào)出口的兩大階段：

跨境出口業(yè)務(wù)從2014年起，可以分成兩個(gè)階段：

2014年?– 2020年：是B2C為重心的發(fā)展階段。同時(shí)圍繞著B2C（以亞馬遜平臺(tái)為中心），初步打造了和傳統(tǒng)外貿(mào)不同的跨境物流模式，比如跨境物流、跨境營銷和跨境金融。從產(chǎn)品而言，這是一個(gè)以量為王的階段。

2021年?至未來：是B2C持續(xù)發(fā)展和B2B開始發(fā)力的階段。但是B2C平臺(tái)開始去中心化，除了亞馬遜之外，線下店和線上平臺(tái)、社交電商和獨(dú)立站開始平行發(fā)展。B2B電商平臺(tái)，在跨境服務(wù)基礎(chǔ)的初步建設(shè)、企業(yè)銷售和采購線上化習(xí)慣逐步養(yǎng)成，在這一階段也開始啟動(dòng)。從產(chǎn)品而言，這是一個(gè)以供應(yīng)鏈和品牌為王的階段。

2）目前這一階段將會(huì)出現(xiàn)以下探索：

B2C平臺(tái)的去中心化發(fā)展，亞馬遜一家獨(dú)大，其在流量分配和FBA政策主導(dǎo)權(quán)方面帶來了跨境B2C賣家的風(fēng)險(xiǎn)。B2C賣家紛紛尋找其他第三方平臺(tái)，如沃爾瑪線上店、FaceBook和抖音社交電商，同時(shí)有實(shí)力的賣家把獨(dú)立站納入他們的重要方向。

資本進(jìn)入跨境市場，帶來了供應(yīng)鏈需求重心由下游主導(dǎo)向上游主導(dǎo)進(jìn)行轉(zhuǎn)移、沒有供應(yīng)鏈能力的B2C賣家面臨洗牌的局面。向第三方B2B平臺(tái)尋找供應(yīng)鏈資源成為一個(gè)方向。

在上一階段尚未直接進(jìn)入跨境電商領(lǐng)域的外貿(mào)工廠，急迫想布局跨境電商，并進(jìn)行從OEM模式到品牌模式的轉(zhuǎn)型。

B2B平臺(tái)開始發(fā)力，以交易交付為特征的B2B第三方平臺(tái)成為批發(fā)商、零售商、企業(yè)采購和B2C賣家的采購渠道。B2B平臺(tái)將逐步探索為具有貨架展示、參數(shù)交換、招標(biāo)競標(biāo)、合同到訂單分解、數(shù)據(jù)交付、電子票據(jù)交付和貨物交付符合B2B特點(diǎn)的平臺(tái)。

跨境物流開始從大外貿(mào)時(shí)代的國際物流模式，向符合跨境電商（B2B+B2C）的新型國際模式（碎片、高頻補(bǔ)貨、海外倉網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)倉前置）進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

跨境營銷逐漸探索符合跨境電商特點(diǎn)的數(shù)字化營銷、DTC賦能、獨(dú)立站建設(shè)和運(yùn)營、線下推廣等多模式整合的模式。

跨境金融傳統(tǒng)大外貿(mào)的TT/LC模式向小額支付進(jìn)行分流，跨境支付通道建設(shè)成為一個(gè)重要賽道。并通過跨境支付完成商流、物流、信息流和資金的閉環(huán)，成為跨境供應(yīng)鏈金融的基礎(chǔ)。跨境保險(xiǎn)在產(chǎn)品質(zhì)量險(xiǎn)和運(yùn)輸質(zhì)量險(xiǎn)兩個(gè)產(chǎn)品上，出現(xiàn)巨大的市場空間。

中國的跨境電商（B2B和B2C）出口業(yè)務(wù)規(guī)模，在可預(yù)測的五年時(shí)間內(nèi)，交易規(guī)模可達(dá)15萬億人民幣（CAGR=27%），B2B電商規(guī)模（交易）可達(dá)4.7萬億人民幣（CAGA=49%），B2B服務(wù)規(guī)模可達(dá)2.6萬億人民幣（CAGR=27%）。市場規(guī)模足夠大。

然而，這一階段的發(fā)展也面臨著各種瓶頸。這些瓶頸限制了跨境交易的發(fā)展，成為痛點(diǎn)，具體包含：

??跨境交易：單一化平臺(tái)（亞馬遜）的瓶頸凸顯，交易主動(dòng)權(quán)被控制在亞馬遜手里（大量的限制流量，關(guān)閉大賣家賬號(hào)，縮小FBA倉庫容量），正在限制中國跨境賣家的交易發(fā)展。多平臺(tái)突破和私域平臺(tái)突破（獨(dú)立站）正在成為趨勢，但是獨(dú)立站的發(fā)展亦受制于第三方的跨境物流、跨境營銷和跨境金融服務(wù)體系。這三大服務(wù)尚未形成完整的服務(wù)模式和能力，有待時(shí)間。

??跨境物流：成為目前限制跨境電商發(fā)展的最大瓶頸，一方面來自適應(yīng)跨境外貿(mào)高頻碎片海量的電商訂單沒有適應(yīng)的跨境物流服務(wù)產(chǎn)品，另一方面來自疫情帶來的全球供應(yīng)鏈斷裂后的海空運(yùn)價(jià)格暴漲。

??跨境金融：限制于金融政策層面，小額跨境支付通道有pingpong和萬里匯在探索，跨境供應(yīng)鏈小貸尚未形成新的風(fēng)控體系模型，跨境保險(xiǎn)有待跨境電商交易量的規(guī)模化和跨境物流海空運(yùn)的產(chǎn)品化。

??跨境營銷：真正符合跨境電商發(fā)展的跨境營銷平臺(tái)尚未形成，目前市場上更多是數(shù)字化媒體投放平臺(tái)，比如已經(jīng)IPO的西安基點(diǎn)和正在IPO申請(qǐng)的飛書奇諾。綜合性的跨境營銷平臺(tái)應(yīng)該是能整合線上和線下，含商展、培訓(xùn)、自媒體、數(shù)字化投放和DTC賦能，是以結(jié)果導(dǎo)向的營銷模式，為跨境電商帶來精準(zhǔn)流量的服務(wù)。

也正因?yàn)橛羞@些瓶頸和痛點(diǎn)存在，讓我們認(rèn)識(shí)到：凡是能克服這些痛點(diǎn)的企業(yè)，能助力企業(yè)解決這些痛點(diǎn)的區(qū)域，就能推動(dòng)跨境外貿(mào)領(lǐng)域的突飛猛進(jìn)。

3、傳統(tǒng)外貿(mào)的生態(tài)和跨境外貿(mào)的生態(tài)的不同

由上分析，可以清晰地看到，中國的外貿(mào)出口，正在由傳統(tǒng)外貿(mào)模式向跨境外貿(mào)模式進(jìn)行升級(jí)，跨境外貿(mào)包括跨境B2C，更包括跨境B2C。模式的升級(jí)，不僅僅是渠道在變化，而是在本質(zhì)上整個(gè)外貿(mào)的主導(dǎo)權(quán)和服務(wù)體系都在發(fā)生根本性的變化。

傳統(tǒng)外貿(mào)模式，是由下游國外的進(jìn)口商主導(dǎo)的OEM或集中采購的模式，訂單以大單（1個(gè)或多個(gè)集裝箱為訂單量）、低頻（幾周或幾月下單一次）和高額（大單對(duì)應(yīng)訂單金額高）為特征。

跨境電商模式，是由上游的出口商（中國制造商和貿(mào)易商）為主導(dǎo)的，通過跨境電商平臺(tái)進(jìn)行銷售的模式，訂單以小額，碎片、高頻和海量為特征。

由此整個(gè)外貿(mào)的生態(tài)已發(fā)生了根本性的改變。

圖?2

圖?3

4、外貿(mào)出口的二次產(chǎn)業(yè)化

圖?4

二、跨境物流現(xiàn)狀和機(jī)會(huì) 1、跨境物流的特點(diǎn)

跨境外貿(mào)物流是根據(jù)跨境電商（B2B和B2C）的特性，基于傳統(tǒng)外貿(mào)物流探索和發(fā)展而來。和傳統(tǒng)外貿(mào)物流相比，主要有如下不同點(diǎn)：

圖?5

由此產(chǎn)生出外貿(mào)物流的兩大分支：即傳統(tǒng)外貿(mào)物流和跨境外貿(mào)物流。按照15年周期來算，到后期兩者的業(yè)務(wù)規(guī)模各占一半。

但是傳統(tǒng)外貿(mào)物流的中國物流企業(yè)最多從事貨代中的FOB段，之后的海鐵空干線運(yùn)輸和目的國的倉配物流基本涉及不到，對(duì)中國的物流企業(yè)而言，如果再切入到跨境的全鏈路物流，那么收入將是傳統(tǒng)外貿(mào)物流的四倍以上。

同時(shí)，兩者的主要頭部企業(yè)也會(huì)不同。

在傳統(tǒng)外貿(mào)物流分流到跨境電商物流的過程中，有兩類企業(yè)可能成為可以迅速規(guī)模化的破局者：

1）在傳統(tǒng)外貿(mào)物流階段積累了豐富的運(yùn)營資源和能力，通過轉(zhuǎn)型和衍生符合跨境電商高頻、碎片特點(diǎn)的商業(yè)和運(yùn)營模式的國際物流企業(yè)；

2）在傳統(tǒng)外貿(mào)階段積累了大量的信息化運(yùn)營能力和資源，具有低成本和規(guī)模化的獲客能力的外貿(mào)平臺(tái)型企業(yè)；

如果兩類企業(yè)在資本和運(yùn)營上深度融合，將會(huì)加速誕生以中國企業(yè)全球化為核心的跨境物流頭部企業(yè)。

2、全鏈路的跨境物流的模式

無論是跨境B2B的上游供應(yīng)商還是下游采購商，抑或是跨境B2C的賣家，跨境物流都是目前展開跨境電商業(yè)務(wù)最大的痛點(diǎn)之一，尤其是中小企業(yè)。解決了跨境物流服務(wù)的瓶頸，會(huì)推動(dòng)跨境B2B和跨境B2C的快速發(fā)展。

跨境物流的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是迅速獲取上游正在進(jìn)入跨境B2B和B2C的制造企業(yè)及工貿(mào)一體化企業(yè)的跨境流量為基礎(chǔ)，以迅速建立全鏈路物流的運(yùn)營能力作為支撐點(diǎn)，從而打造基于“兩倉四干線一尾程”的跨境物流服務(wù)平臺(tái)和服務(wù)體系。

兩倉：

國內(nèi)倉：操作前置（海外倉的操作前置于國內(nèi)倉）和散貨拼箱功能

海外倉：網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化，跨洲的海外倉布局和管理，以中轉(zhuǎn)和分撥為核心的業(yè)務(wù)

四干線：

直郵干線：空運(yùn)包機(jī)+當(dāng)?shù)刂编]通道

空運(yùn)干線：散貨拼托化，包機(jī)班機(jī)化

海運(yùn)干線：整箱拼箱化，拼箱智能化

鐵運(yùn)干線：以中歐班列和即將崛起的中國-東盟鐵路為核心線路，面向沿線國家。

一尾程：在海外的網(wǎng)絡(luò)化的尾程服務(wù)。

3、跨境物流的數(shù)字化內(nèi)容

在跨境業(yè)務(wù)的模式中，其數(shù)字化的目的在于通過跨境交易（商流）、跨境物流、跨境營銷（信息流）和跨境金融（資金流），形成跨境領(lǐng)域的四流合一，逐步形成數(shù)字化貿(mào)易的基礎(chǔ)，進(jìn)而為以后的數(shù)字化供應(yīng)鏈布局。

所以基于跨境物流的“兩倉四干線一尾程”的商業(yè)模式，其核心能力之一就是基于平臺(tái)化的數(shù)字化的物流能力。

跨境外貿(mào)對(duì)跨境物流的需求，是從FOB升級(jí)到全鏈路，即覆蓋外貿(mào)出口全鏈路的以下七大環(huán)節(jié)：

圖?6

在跨境物流數(shù)字化的能力構(gòu)筑中，希望通過平臺(tái)能形成以下的直接數(shù)據(jù)閉環(huán)和和間接數(shù)據(jù)閉環(huán)；

直接數(shù)據(jù)閉環(huán)具體包含：

1）從國內(nèi)到國外的運(yùn)輸狀態(tài)數(shù)據(jù)的閉環(huán)；（運(yùn)輸閉環(huán)數(shù)據(jù)）

2）從國內(nèi)清關(guān)到海外報(bào)關(guān)的處理數(shù)據(jù)的閉環(huán)；（海關(guān)閉環(huán)數(shù)據(jù)）

3）?從國內(nèi)倉到海外倉的庫存數(shù)據(jù)的閉環(huán)；（庫存閉環(huán)數(shù)據(jù)）

間接數(shù)據(jù)閉環(huán)具體包含：

1）從交易到物流的數(shù)據(jù)閉環(huán)；（交付閉環(huán)數(shù)據(jù)）

2）從支付到物流的數(shù)據(jù)閉環(huán)；（支付閉環(huán)數(shù)據(jù)）

3）從營銷到獲客的數(shù)據(jù)閉環(huán)；（營銷閉環(huán)數(shù)據(jù)）

跨境物流相關(guān)的數(shù)據(jù)，除了本身的跨境屬性之外，還具有跨企業(yè)和跨行業(yè)的特征。

從國家外貿(mào)出口大戰(zhàn)略角度，以業(yè)務(wù)安全和業(yè)務(wù)效率為導(dǎo)向去看，跨境物流數(shù)據(jù)的困難點(diǎn)在于：

1）?企業(yè)級(jí)別數(shù)據(jù)和同行業(yè)跨企業(yè)數(shù)據(jù)的收集和流通；（運(yùn)輸、庫存）

2）?行業(yè)級(jí)別數(shù)據(jù)和跨行業(yè)數(shù)據(jù)的收集和流通；（交付、支付、營銷）

3）?政府級(jí)別數(shù)據(jù)和跨政府級(jí)別數(shù)據(jù)的收集和流通；（海關(guān)）

因此，可能的突破在于：

1）在跨境業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)領(lǐng)域，因?yàn)楹蛧鴥?nèi)充分競爭市場下的政府管理基礎(chǔ)不同，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)領(lǐng)域，國家層面是否可以建立共享數(shù)據(jù)庫，比如跨境數(shù)據(jù)的國內(nèi)部分?jǐn)?shù)據(jù)和海外基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2）?在跨政府的數(shù)據(jù)領(lǐng)域，國家層面是否可以建立政府?dāng)?shù)據(jù)流通協(xié)議，對(duì)于跨境貿(mào)易自由流通有積極因素的數(shù)據(jù)，進(jìn)行政府層面的定義和管控模式；

3）?從數(shù)據(jù)安全角度，充分考慮跨境數(shù)據(jù)流通載體的國家級(jí)保護(hù)和運(yùn)營模式，比如對(duì)關(guān)鍵流程和關(guān)鍵數(shù)據(jù)的專用衛(wèi)星傳輸和安全災(zāi)備。

4）?按照跨境數(shù)據(jù)壁壘和流通的困難度，對(duì)跨境業(yè)務(wù)進(jìn)行導(dǎo)向性政策的支持。比如CPTPP和一帶一路國家的跨境業(yè)務(wù)的推進(jìn)。

中國的傳統(tǒng)外貿(mào)的發(fā)展，得益于二戰(zhàn)以后逐步形成的供應(yīng)鏈全球化的發(fā)展，尤其是WTO之后的外貿(mào)物流、外貿(mào)營銷和外貿(mào)金融的生態(tài)體系的完善，借力發(fā)展，迅速取得了全球供應(yīng)鏈的話語權(quán)。在傳統(tǒng)外貿(mào)向跨境外貿(mào)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，是全球貿(mào)易渠道主導(dǎo)權(quán)的競爭，其跨境外貿(mào)的生態(tài)在建設(shè)過程中，把握這樣百年難遇的機(jī)會(huì)，是中國制造企業(yè)的第二次機(jī)會(huì)，也更是跨境服務(wù)企業(yè)的最大機(jī)遇。