導(dǎo)言

在企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營中，各業(yè)務(wù)部門如果想獲取數(shù)據(jù)，除了找IT部門的“表哥表姐”們“導(dǎo)表兒”，還有其他兩大數(shù)據(jù)獲取方式：

一是從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)如ERP自帶的報表模塊（后續(xù)簡稱“報表模塊”）看數(shù)。業(yè)務(wù)人員登陸業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可以在“報表模塊”看到數(shù)據(jù)明細(xì)和統(tǒng)計匯總結(jié)果，系統(tǒng)功能包括多維查詢、報表導(dǎo)出，有的還附加類似“駕駛艙儀表盤”的展示。(圖1-2)

二是基于數(shù)據(jù)倉庫的專業(yè)BI用數(shù)。經(jīng)過BI平臺授權(quán)后，業(yè)務(wù)人員和管理者，可以在BI平臺中看到多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果、直觀的圖表等。BI通常還附帶自助分析的功能(圖3)。常見的BI產(chǎn)品如Power BI，Tableau等，還有很多公司使用自研BI。

“做報表，做BI”是數(shù)據(jù)團(tuán)隊的最常見工作。面對“報表模塊”和“專業(yè)BI”，不知道作為企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)團(tuán)隊的一員的你，是否也常常遇到如下問題：

業(yè)務(wù)提問：

ERP等業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)自帶報表功能，為什么還要上BI？

我們加班加點(diǎn)上了那么多系統(tǒng)、做了那么多張表，為什么大領(lǐng)導(dǎo)還是不滿意?

報表模塊和BI都能看數(shù)據(jù)，它們的區(qū)別在哪里，對用戶交付的價值有什么不同？

報表模塊通常是IT團(tuán)隊來開發(fā)承建，那BI誰來主導(dǎo)？

兩者如何相互配合？

下面基于筆者的實(shí)踐經(jīng)驗，對“報表模塊和專業(yè)BI”的區(qū)別和聯(lián)系進(jìn)行總結(jié)；在此基礎(chǔ)上，談一談數(shù)據(jù)團(tuán)隊如何根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)化現(xiàn)狀抓住主要矛盾，做好報表和BI建設(shè)，最終實(shí)現(xiàn)價值交付。

圖1：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的報表模塊——某CRM系統(tǒng)的統(tǒng)計報表模塊

圖2：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的報表模塊——某資產(chǎn)管理系統(tǒng)的可視化報表模塊

圖3：專業(yè)的BI

01、報表模塊和專業(yè)BI的區(qū)別和聯(lián)系

ERP的報表模塊和專業(yè)BI兩者還是有很大不同，主要集中在3個方面：

使用受眾和價值不同：

報表模塊通常面向執(zhí)行層的一線業(yè)務(wù)人員，用來解決業(yè)務(wù)性問題，例如財務(wù)記賬、銷售填報、客戶錄入等固定模板的業(yè)務(wù)統(tǒng)計。

但BI更多是面向數(shù)據(jù)分析人員、業(yè)務(wù)管理人員、決策層管理人員，甚至利益相關(guān)方（如面向參觀者的展示），重點(diǎn)解決業(yè)務(wù)分析、決策分析、動態(tài)展示的問題。

使用靈活度不同：

報表模塊是通常是寫死的、靜態(tài)的；

但BI是相對靈活的、可變的。

具體來說，通常報表模塊是固定報表，數(shù)據(jù)需要導(dǎo)出到excel中再進(jìn)行二次加工，即便是圖2的功能，圖形展示也無法隨需而變。

但BI上的數(shù)據(jù)分析和呈現(xiàn)，靈活度高、自主性高，通常可以通過拖拽、下鉆、聯(lián)動，自助生成千變?nèi)f化的報表和圖表。

數(shù)據(jù)覆蓋范圍不同：

報表模塊的數(shù)據(jù)通常僅限于本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，但時效性強(qiáng)，數(shù)據(jù)直接，準(zhǔn)確度較高；

BI卻通常是基于數(shù)倉的，通過訪問和抽取“多個”業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，把這些數(shù)據(jù)匯聚起來，按照一定的業(yè)務(wù)分析主題，進(jìn)行業(yè)務(wù)分析模型的建設(shè)和可視化分析報表的開發(fā)，從而實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨板塊數(shù)據(jù)的聯(lián)動和打通。

此時，支持企業(yè)管理者了解全局信息、監(jiān)控高度匯總的 KPI 指標(biāo)、分析跨業(yè)務(wù)、跨組織、跨區(qū)域的多維度分析就變得更佳容易。

BI數(shù)據(jù)時效性通常差一些，在ETL過程中對數(shù)據(jù)完整性準(zhǔn)確性也有一定考驗。

但“報表模塊”和專業(yè)BI還有很多共同特點(diǎn)和千絲萬縷的聯(lián)系：

兩者都是基于業(yè)務(wù)領(lǐng)域所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，用于業(yè)務(wù)結(jié)果查看、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析。

特別是，很多“高級”的業(yè)務(wù)系統(tǒng)自帶的“報表模塊”，從外觀和功能，越來越像BI了（圖2）。

專業(yè)BI的時效性和準(zhǔn)確度也大大增強(qiáng)。

ERP是“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”的過程，將業(yè)務(wù)通過數(shù)據(jù)的形式記錄下來，達(dá)到了數(shù)據(jù)沉淀的效果。

BI是“數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”的過程，在ERP收集原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上應(yīng)用業(yè)務(wù)決策分析。

綜上，ERP報表模塊和專業(yè)BI，二者相輔相成；定位不同，不能互相取代。

02、報表模塊和專業(yè)BI的建設(shè)適配

那么，數(shù)據(jù)團(tuán)隊作為“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”的看門人，如何充分發(fā)揮報表模塊和BI的作用，響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，做好高價值輸出呢？筆者總結(jié)了一套“BI數(shù)據(jù)建設(shè)的階段適配工具卡” 幫助大家定位當(dāng)前現(xiàn)狀、抓住主要矛盾、明確發(fā)力點(diǎn)。

BI數(shù)據(jù)建設(shè)的階段適配工具卡

階段1：信息化建設(shè)啟動期，“讓數(shù)據(jù)飛一會兒”

組織在信息化建設(shè)初期，各個ERP系統(tǒng)從0到1搭建，主要矛盾是實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)資產(chǎn)的原始積累”。大量業(yè)務(wù)剛剛開始進(jìn)行數(shù)字化采集，大部分?jǐn)?shù)據(jù)記錄沉淀于線下，數(shù)據(jù)質(zhì)量無法保障。此時，BI建設(shè)要稍微“緩一緩”。

若BI需求在業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)之前就提出，那么BI建設(shè)會非常費(fèi)力，因為巧婦難為無米之炊。這時候數(shù)據(jù)團(tuán)隊可以著手三個事情：一是，數(shù)據(jù)團(tuán)隊盡可能躬身參與到系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)過程中，深入了解業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)資產(chǎn)情況，至少報表模塊的開發(fā)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注（下一部分會重點(diǎn)提）；此外，對公司/部門的當(dāng)前技術(shù)架構(gòu)和未來技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃有充分了解，對BI現(xiàn)狀和未來規(guī)劃有判斷。二是，通過專業(yè)方法論梳理數(shù)據(jù)字典、著手引導(dǎo)業(yè)務(wù)梳理指標(biāo)體系、從業(yè)務(wù)視角建立指標(biāo)模型；三是基于已有的報表模塊和線下數(shù)據(jù)來支持一些核心業(yè)務(wù)指標(biāo)的分析，先滿足業(yè)務(wù)“看見”的需求。

階段2：信息化建設(shè)整合期，“基于數(shù)據(jù)打通的業(yè)務(wù)分析故事”

這個期間，大量系統(tǒng)已經(jīng)上線，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)已經(jīng)得到一定程度的積累，主要矛盾轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合和打通”，業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)的需求也變得越來越多。此時，數(shù)倉和BI建設(shè)也逐漸成為一個“硬性剛需”。

數(shù)據(jù)團(tuán)隊在此階段也需要做三方面事情：一是把核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)逐步入倉，做整合；二是加大對數(shù)據(jù)治理的重視，體系化設(shè)計數(shù)據(jù)模型；三是基于1-2個跨流程和跨業(yè)務(wù)的場景，滿足高層領(lǐng)導(dǎo)的“分析需求”，形成“成功故事”。

階段3：信息化建設(shè)升級期，“數(shù)據(jù)說話成為習(xí)慣”

到了第三階段，業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，企業(yè)數(shù)據(jù)平臺也日漸成熟，主要矛盾為“提升數(shù)據(jù)分析時效性，開發(fā)基于數(shù)據(jù)的智能場景應(yīng)用”，此時各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)意識和能力都相當(dāng)不錯，開始深挖數(shù)據(jù)價值，進(jìn)行精細(xì)化管理，并與AI結(jié)合進(jìn)行預(yù)測決策支持等。

這時候，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的報表模塊已經(jīng)是可有可無的存在，數(shù)據(jù)團(tuán)隊更佳重視輔助業(yè)務(wù)開展基于BI的場景應(yīng)用：一是打造大數(shù)據(jù)平臺，更多引入多維數(shù)據(jù)源包括外部數(shù)據(jù)，扎實(shí)數(shù)據(jù)底座；二是數(shù)據(jù)治理也邁入常態(tài)化運(yùn)營，數(shù)據(jù)質(zhì)量有較好保障機(jī)制；三是BI應(yīng)用普及，業(yè)務(wù)自行開展多維自助分析，數(shù)據(jù)團(tuán)隊從“授之以魚”變?yōu)椤笆谥詽O”。

這里做個補(bǔ)充說明：不同階段中，關(guān)鍵舉措中發(fā)力點(diǎn)的“數(shù)據(jù)治理”部分，通常卻是個“瘸腿工作”，即很多組織的信息化建設(shè)邁入了第三階段，大數(shù)據(jù)平臺也上了，數(shù)據(jù)分析場景很多，但依然被數(shù)據(jù)質(zhì)量問題反復(fù)困擾。其實(shí)，“數(shù)據(jù)治理”從BI建設(shè)和數(shù)倉建設(shè)入手，數(shù)據(jù)團(tuán)隊牽頭以“用”促“治”也是個非常好思路，什么時候開始重視都不晚。

03、BI團(tuán)隊和系統(tǒng)建設(shè)團(tuán)隊的配合

在開篇也提到，其實(shí)在企業(yè)內(nèi)部實(shí)操中，報表模塊的承建團(tuán)隊通常為IT部門的系統(tǒng)開發(fā)團(tuán)隊；BI的建設(shè)運(yùn)營通常為IT部門的數(shù)據(jù)團(tuán)隊，或業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)團(tuán)隊。那么系統(tǒng)開發(fā)團(tuán)隊和數(shù)據(jù)團(tuán)隊如何配合，共同為業(yè)務(wù)交付價值？筆者也總結(jié)了一個“配合清單”，希望能給大家一些啟發(fā)。

數(shù)據(jù)團(tuán)隊與系統(tǒng)團(tuán)隊配合清單

04、小結(jié)

隨著中臺理論的深入人心，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的“報表模塊”逐漸呈現(xiàn)一個“輕量化”的趨勢。專業(yè)的工具做專業(yè)的事兒：業(yè)務(wù)系統(tǒng)做好業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)采集的支持；數(shù)據(jù)處理平臺，如數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)倉庫等，則將各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、存儲和加工處理；BI等數(shù)據(jù)分析平臺，則作為數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用頂層，越發(fā)快捷、靈活、專業(yè)、智能。

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個長期工作，數(shù)據(jù)團(tuán)隊和系統(tǒng)團(tuán)隊都是其中的主力軍。在數(shù)據(jù)賦能的過程中，各位數(shù)據(jù)團(tuán)隊的小伙伴，一定要摒棄“表哥表姐”的搬磚思維，從信息化建設(shè)成熟度、業(yè)務(wù)價值貢獻(xiàn)等全局視角思考，與系統(tǒng)團(tuán)隊打好配合，一定會有不一樣的收獲。